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化工原料年后暴漲的宏觀演變

  • 分類:行業(yè)新聞
  • 作者:
  • 來源:廣州新詣化工有限公司
  • 發(fā)布時(shí)間:2021-03-11
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【概要描述】化工的主要三條來源:1、以恒力石化和浙江石化為代表的石油化工,簡稱油頭;2、以寶豐能源和齊魯恒生為代表的煤化工,簡稱煤頭;3、以衛(wèi)星石化為代表的氣體烷化工,簡稱氣頭。目前油頭的產(chǎn)業(yè)鏈比較全。煤頭成本低,但是還處在非常前期的基礎(chǔ),就C1C2的大宗商品搞搞,勝在成本低,而且沒有芳烴等大項(xiàng)。氣頭產(chǎn)業(yè)鏈潛力比較窄。

化工原料年后暴漲的宏觀演變

【概要描述】化工的主要三條來源:1、以恒力石化和浙江石化為代表的石油化工,簡稱油頭;2、以寶豐能源和齊魯恒生為代表的煤化工,簡稱煤頭;3、以衛(wèi)星石化為代表的氣體烷化工,簡稱氣頭。目前油頭的產(chǎn)業(yè)鏈比較全。煤頭成本低,但是還處在非常前期的基礎(chǔ),就C1C2的大宗商品搞搞,勝在成本低,而且沒有芳烴等大項(xiàng)。氣頭產(chǎn)業(yè)鏈潛力比較窄。

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化工是我國替代最慢的大行業(yè),也是基礎(chǔ)行業(yè)。以前國內(nèi)水平很低,老外絕對(duì)不給你工藝包,國內(nèi)高端需求也很小。現(xiàn)在隨著各種研發(fā)突破和需求放量,老外對(duì)高端工藝包也沒有那么嚴(yán)格了。這兩年有很多難度極高的工藝,國內(nèi)都出現(xiàn)了,比如神馬股份和天辰的尼龍66、齊翔騰達(dá)和怡達(dá)股份在PO的直接氧化法、新和成和萬華的檸檬醛等等,這也是我認(rèn)為化工大時(shí)代來臨的一個(gè)預(yù)兆。國內(nèi)化工開始更強(qiáng)更大,主要還是由強(qiáng)開始變大(化工是先強(qiáng)后大,與很多行業(yè)相反)了。整合還沒有已經(jīng)開始,但是侵占已經(jīng)開始了。

化工的主要三條來源:1、以恒力石化和浙江石化為代表的石油化工,簡稱油頭;2、以寶豐能源和齊魯恒生為代表的煤化工,簡稱煤頭;3、以衛(wèi)星石化為代表的氣體烷化工,簡稱氣頭。目前油頭的產(chǎn)業(yè)鏈比較全。煤頭成本低,但是還處在非常前期的基礎(chǔ),就C1C2的大宗商品搞搞,勝在成本低,而且沒有芳烴等大項(xiàng)。氣頭產(chǎn)業(yè)鏈潛力比較窄。

1、油頭建立完垂直一體化以后,就開始橫向延伸搞精細(xì)化工了,逐步把各精細(xì)化工玩家擠兌死。恒力石化和浙江石化有長遠(yuǎn)的潛力,目前恒力石化從這個(gè)角度來看,仍然被低估。

2、C4及C5自成體系,搞高碳產(chǎn)業(yè)鏈。齊翔騰達(dá)有很多機(jī)會(huì)。

3、煤頭永遠(yuǎn)能守住C1和C2的大宗,因?yàn)楸阋硕椅覈嗝荷儆蜌?。目前寶豐能源看起來優(yōu)勢巨大,但是煤化工去年投了很多項(xiàng)目,并且煤化工還有很多線路發(fā)展,它能不能保持還有很多未知。

4、周期性機(jī)會(huì),這個(gè)在化工沒有被大一統(tǒng)前會(huì)存在很久,化工產(chǎn)能不容易提起來,很容易出現(xiàn)周期性機(jī)會(huì),現(xiàn)在就正在周期機(jī)會(huì)上,比如中泰化學(xué)、江蘇索普、華昌化工等,計(jì)算器按冒煙了。估計(jì)有些高手就以此致富。

這個(gè)化工宏觀演變趨勢的投資機(jī)會(huì)有多大?我還不知道有沒有隆基股份那么大,但是確定的來講非常大,并且還沒有被大眾所認(rèn)知,還有道認(rèn)知發(fā)現(xiàn)的錢可以賺,等大眾認(rèn)知了,再賺發(fā)展的錢,跟幾年前的隆基一樣。

為什么有這么大的機(jī)會(huì)?我覺得只用看廖增太這句話就可以了:“在中國卡脖子的新材料中,百分之二三十是金屬品,百分之七八十是化工品。中國最急缺的,就是高端化工新材料”。

5、著重說一下精細(xì)化工起家的企業(yè),我雖然沒有專門研究萬華化學(xué),但是這家企業(yè)在精細(xì)化工太強(qiáng)了,研究化工品種經(jīng)常避不開它。萬華化學(xué)統(tǒng)一江湖容易嗎?和大家想的相反,我覺得比恒力難,做大煉化的往精細(xì)化工拓展很順其自然(這建立在我國技術(shù)和行業(yè)水平大發(fā)展的基礎(chǔ)上,否則精細(xì)化工門檻邁步過去,現(xiàn)在我感覺已經(jīng)到這個(gè)基礎(chǔ)了),但是精細(xì)化工往大煉化拓展我覺得更難,就好像你給裝甲部隊(duì)配狙擊手容易,還是給狙擊配坦克容易?對(duì)吧?這不是狙擊和坦克誰更高端的問題。

國外化工的整合是兼并為主,我國已經(jīng)顯然不會(huì)走兼并了,走的就是先垂直一體化,再橫向一體化,目前國內(nèi)各高端精細(xì)化工路線已經(jīng)積累了人才和經(jīng)驗(yàn),使得橫向一體化變得可行和容易了。

 

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